Το επεισόδιο ανοίγει σε μια παιδική Emma, το 1990, που ζει στους δρόμους αφού έφυγε από ένα γκρουπ σπίτι. Κάνει ακόμη και τις σελίδες ενός βιβλίου παραμυθιού για ζεστασιά. Ένας νεαρός άνδρας την βρίσκει, και μετά τη δέσμευση για παραμύθια, ειδικά & ldquo; The Ugly Duckling, & rdquo; την πείθει να επιστρέψει στην ασφάλεια.
Στη συνέχεια, σήμερα - στην εναλλακτική πραγματικότητα, όπου η Έμμα (Τζένιφερ Μόρισον) και η Ρετζίνα (Lana Parrilla) έχουν κολλήσει - βλέπουμε το δίδυμο να κρύβεται από τον Χένρι (Τζάρεντ Γκίλμορ), ο οποίος πιστεύει ότι η Ρετζίνα είναι η Κακή Βασίλισσα. Ακόμα και ο Robin (Sean Maguire) δεν τους αναγνωρίζει, κλέβει τα κοσμήματά τους. Η Έμμα πείθει κάπως τον Πινόκιο (Eion Bailey) να πιστέψει την ιστορία τους και καταλήγουν σε ένα σχέδιο για τη δημιουργία μιας μαγικής πύλης.
Η Regina δεν κολλάει πολύ, θέλει να μάθει περισσότερα για την εναλλακτική πραγματικότητα Robin. Τον βρίσκει στην ταβέρνα του, απλά θέλει να μάθει αν η Ρόμπιν της θα ήταν καλύτερη αν δεν τον είχε ακολουθήσει ποτέ. Η συνομιλία τους συντομεύεται από τον Σερίφη του Νότινγχαμ. Ενώ βρίσκονται υπό κράτηση, η Regina ανακαλύπτει ότι ο Marion πέθανε σε αυτόν τον κόσμο. Ο Ρόμπιν είναι αρκετά δυσαρεστημένος. και διατηρεί ό, τι κλέβει, δίνοντας τίποτα στους φτωχούς.
Απελευθερώνονται από τον Rumple, ο οποίος απελευθερώθηκε πρόσφατα από τη Regina. Ωστόσο, στον κόσμο του, η Regina σκότωσε τον Belle, οπότε δεν πρόκειται να αφήσει τη Regina να φύγει. Και πάλι υπό κράτηση - αυτή τη φορά, η επιμέλεια του Rumple - η Regina λέει στον Robin ότι βρίσκονται σε έναν εναλλακτικό κόσμο και ότι, στον πραγματικό κόσμο, είναι νεκρός. Ξεφεύγουν γρήγορα, χάρη στις ικανότητες του Robin.
Rising of the Shield hero op 2
Εν τω μεταξύ, η Emma και ο Pinocchio επιδιώκουν τα σωστά συστατικά για την πύλη, αλλά σταμάτησαν επίσης από κάποιον απροσδόκητο: μια σλοβενικά, μεθυσμένη έκδοση του Hook (Colin O & rsquo; Donoghue). Στην πραγματικότητα, είναι λίγο πολύ μεθυσμένος για να τους πολεμήσει. Η Emma χρησιμοποιεί τη μαγεία της για να την στείλει πίσω στο πλοίο του, αλλά όχι πριν ο Hook μπορέσει να σπάσει ένα από τα μαγικά εργαλεία του Pinocchio.
Ενώ επέστρεψε στο κανονικό Storybrooke, ο Gideon (Giles Matthey) εξηγεί στον Belle (Emilie de Ravin) και τον Rumplestiltskin (Robert Carlyle), τους γονείς του, ότι μεγάλωσε από τη Μαύρη Νεράιδα και παρόλο που προσπάθησε να τον κάνει κακό, παρέμεινε δυνατός . Ωστόσο - εξακολουθεί να θέλει να σκοτώσει την Έμμα για να απορροφήσει τη σωτηριακή της δύναμη, την οποία θα χρησιμοποιήσει για να σταματήσει τη Μαύρη Νεράιδα. Αργότερα, ο Rumple συναντά τον Gideon για να προσφέρει τη βοήθειά του, αλλά ο Gideon τον απορρίπτει.
Στη συνέχεια, βλέπουμε τον David (Josh Dallas) να μιλάει στον Snow Sleep (Ginnifer Goodwin), να του λέει ότι δεν θα την ξυπνήσει μέχρι να σταματήσει τον άγνωστο άντρα που ακολουθεί την Emma. Ο Μπέλλε φτάνει, αποκαλύπτοντας την ταυτότητα του Γκίντον. Ελπίζει ότι μπορούν να σταματήσουν τον Gideon και να προστατεύσουν την Emma χωρίς να πληγώσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Πίσω στον εναλλακτικό κόσμο, ο Πινόκιο δίνει στην Έμμα ένα δώρο: μια ξύλινη φιγούρα ενός κύκνου, όπως αυτή από το & ldquo; The Ugly Duckling. & Rdquo; Η Έμμα πιστεύει ότι είναι ο ίδιος άνδρας που τη βοήθησε να βγει από το δρόμο πριν από δεκαετίες. Παρόμοια με το πώς την ενέπνευσε τότε, τον εμπνέει τώρα να αγκαλιάσει τη μαγεία μέσα του.
Ο Pinocchio χτίζει με επιτυχία μια μαγική πύλη για την Emma και τη Regina για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, και η Regina εμφανίζεται με τον Robin, ακριβώς για να το χρησιμοποιήσει. Όταν η Robin της δίνει ένα φτερό που έπρεπε να της δώσει η Robin πριν πεθάνει, αρχίζει να πιστεύει ότι η Robin της ζει σε αυτήν την έκδοση του Robin. Αυτή και η Έμμα αποφασίζουν να πάρουν αυτό το Ρόμπιν μαζί τους.
Η Emma προσεγγίζεται από τον Gideon μόλις επιστρέψει, καθώς το όραμά της εκπληρώνεται. Ξεκινάει ο προφητευμένος αγώνας ξίφους και η οικογένεια και οι φίλοι της Emma εμφανίζονται, όπως το είδε. Ο Gideon παγώνει το πλήθος έτσι ώστε να μην μπορούν να τον σταματήσουν, αλλά η Emma παίρνει το προβάδισμα στη μάχη ούτως ή άλλως. Με το μαχαίρι της στο λαιμό του, ο Gideon χρησιμοποιεί μαγεία για να απομακρυνθεί.
Καθώς το επεισόδιο πλησιάζει, η Έμμα συναντά τον Πινόκιο για να τον ρωτήσει για την μοιραία συνάντησή τους όταν ήταν παιδί. Παραδέχεται ότι την παρακολουθούσε για να την κρατήσει ασφαλή.
Τέλος, ο Rumple επιτρέπει στον Belle να γνωρίζει ότι δεν θέλει ο Gideon να σκοτώσει την Emma. Αποφασίζουν να συνεργαστούν για άλλη μια φορά, για να βοηθήσουν τον Gideon. Το επεισόδιο τελειώνει με τον Gideon να καταστρέφει το πρόσωπο του πύργου του ρολογιού.
